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2020-12
耐材之窗耐火原料指数
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探秘全球十大水泥企业

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发布时间:2020-08-04 浏览量:5423
2020年开始统计的十大水泥生产企业排名预期将会大体如以前一样延续。然而,企业被一波爆发的新冠肺炎疫情所冲击。近期的一些交易被中断,不过在接下来的12个月,“新常态”可能会推动新一轮收购与重组、撤销投资潮。

2020年全球十大水泥企业的现有产能如表1和图1所示。根据Global Cement Dictionary, 其综合生产能力之和总计18.2亿吨/年,占全世界产能(40.51亿吨/年)的45%。中国(内地、台湾省)和印度生产企业的数据摘自其公司报告。四家中国内地及中国台湾省的水泥生产企业贡献了10.28亿吨的总产能,共占前十水泥企业产能的56%和世界水泥企业产能的约25%。 
01


中国建材(CNBM)



中国建材集团成立于1984年,目前总年产能5.19亿吨。目前中国建材集团分别经营水泥、商品混凝土、骨料、石膏板、墙板、玻璃纤维和风机叶片板块。 


中国建材(CNBM)是全世界较大的水泥生产企业,水泥年产能稳定在5.19亿吨。表1展示了其通过子公司运营的水泥厂。(中国建材集团的子公司合计年产能5.16亿吨,当考虑到对子公司的持股比例时,中国建材集团实际占有的年产能4.08亿吨,两者相差1.11亿吨。)2019年中国建材营收达到357亿美元,相比2018年的308亿美元,同比增长19%。其毛利润从92亿美元增至108亿美元,同比增长17.4%。中国建材的税后收入也实现了增长,从19.5亿美元增长了32.8%至25.9亿美元。其水泥熟料销售量从2018年的3.69亿吨增长了5.9%至2019年的3.91亿吨,而预拌混凝土的销售量从0.959亿立方米増长16.6%至1.118亿立方米。

中国建材的水泥板块收入为214亿美元,而其水泥板块经营利润达到30.6亿美元。我们选取了其股权(表2)用以计算这些数字(图2是我们考虑用股权比例来进行计算的数据),而这些数据比2018年更高,分别为15.3%和13.5%。这些提升归因于其几个子公司的优异表现,包括中联水泥,其收入上升了27.1%。然而,其销售成本也提升了27.8%,使得公司相比2018年,经营性利润增长率仅6.3%。南方水泥经营性利润增长了22.8%,而西南水泥的经营性利润增长了18.4%。天山水泥的利润一年间也增长了66.6%。另外补充一点,北方水泥产生了1.22亿美元的运营亏损。
中国建材2020年第一季度报告收入48.1亿美元,相较于2019年一季度的60.5亿美元下滑了20.5%。这主要因为其在中国诸多省份因新冠疫情隔离措施需要停工。然而,企业宣称其工厂已抓紧在2020年三月初重新开工。
02


安徽海螺(Anhui Conch)



安徽海螺水泥成立于1997年且发展随着2000年早期中国水泥消费水平的増长而迅速增长。和其他中国水泥生产企业一样,海螺近期也不得不随因海外扩张的需求下滑而做出调整。这是一家国际化程度最高的国有控股水泥制造商。


2020年,安徽海螺水泥是世界第二大的水泥企业。2019年末集团报告显示熟料和水泥年产能分别为2.53亿吨和3.59亿吨。这些数字相较于2018年末分别增长了100万吨和600万吨。企业年内水泥熟料销售量达3.23亿吨,使得其相较于2018年的2.97亿吨増长了8.6%。当计入其贸易部门通过贸易获得的非自主生产的1.09亿吨水泥熟料,2019年企业总共掌握了4.32亿吨的水泥。相较于2018年的非自主生产的水泥交易量(7040万吨),海螺在2019年的水泥交易量超过55%以上。
安徽海螺2019年年报中,2019年收入达到220亿美元,相较于2018年191亿美元的年度收入,増长15.2%。其净利润从41.8亿美元増长9.8%,至45.9亿美元。和中国建材集团一样,安徽海螺是中国水泥行业去产能的主要受益者,比如因去产能价格得到提升。这一行为使得拥有广阔地域分布和经济规模影响力的大企业受益。
安徽海螺2020年第一季度的利润是6.9亿美元,较2019年同期的8.6亿美元下降了19%。销售额由43.1亿美元下降了24%至32.8亿美元。中国新冠疫情爆发导致销量显而易见地下降以及因人民币贬值导致财政费用190%的增长。
03


拉法基豪瑞(LafargeHolcim)



五年前拉法基和豪瑞公司的合并产生了全球较大的非中国水泥制造企业,尽管现在已经有明显的收缩。2018年和2019年拉法基豪瑞已经出售了其在东南亚的主要资产,并传言在其他地区有进一步的出售计划。


拉法基和豪瑞带着各自辉煌的历史于2015年7月合并。合并这两个超大集团的过程需要出售大量水泥生产资产,绝大多数给了爱尔兰的CRH。拉法基豪瑞的第二波主要资产出售在剧烈竞争的东南亚水泥市场—马来西亚与印度尼西亚。拉法基豪瑞打算将持有86%的豪瑞菲律宾股权出售给San Miguel Corporation的计划告吹,因直到2020年5月菲律宾反垄断协会(PCC)未在一年内给予允许收购的答复。
根据Global Cement Dictionary 2020, 拉法基豪瑞现在的标定年产能维持在3.14亿吨。公司的水泥销量由2018年的2.21亿吨下滑至2.08亿吨。公司一直有传闻期望在2020年2月退出南部非洲水泥板块。由于新冠肺炎爆发导致的全球水泥需求下滑,很可能将会加速拉法基豪瑞的出售计划。
2019年拉法基豪瑞创造了21.8亿美元的利润,相较于2018年提升了32%。根据其首席执行官Jan Jenisch所言,这样的利润増长是借助“更低的重组成本和经营成本”实现的。销售额达到281亿美元,相较之前的273亿美元增长了3.1%,“因欧洲和北美市场的良好増长驱动、各公司部门良性的价格变动和主要市场高价格表现”,Jenisch这样说道,“我们已经实现了我们2019年的所有目标而且将我们的公司推向了一个新的业绩表现”。
拉法基豪瑞已经报告了2020年第一季度56亿美元的销售额,与2019年一季度的63亿美元相比下滑了11%。这一阶段的水泥销量下降了10%,从之前的0.5亿吨下降到了0.45亿吨。集团息税前利润2.79亿美元,从之前的3.25亿美元下滑了14%。
拉法基豪瑞的首席执行官Jan Jenisch在2020年1月时说,这些结果展示了集团“在一月中国爆发新冠肺炎所表现的适应能力”。其他市场是从三月中旬起开始被冲击。“我很自信,随着建筑行业回归常态,拉法基豪瑞会在此次疫情中恢复,并作为一个在经济复苏中的重要贡献者”,Jenisch补充道。
04


海德堡水泥(HeidelbergCement)



自2016年收购了意大利的竞争对手Italcementi,总部设在德国的海德堡水泥在世界水泥产能排名中迅速崛起。从那以后,海德堡水泥因新获资产而变强,目前为止,也只出现被迫售出相对较少的工厂而已。


海德堡水泥1874年在德国的海德堡和巴登-符腾堡创立。其在20世纪60年代通过一系列收购和新建工厂迅速扩张至美国,东欧,中国,土耳其,斯堪的纳维亚地区,印度,俄罗斯和非洲。较大的收购可追溯到2016年6月1日购买Italcementi。目前海德堡水泥公布水泥年产能1.46亿吨,遍布34个国家。
2019年海德堡水泥生产了1.259亿吨的水泥,相较于2018年的1.3亿吨下降了3.1%。2019年利润也由2018年的12.3亿欧元下滑3.4%至2019年的12.4亿欧元。其收入从181亿欧元増长4.3%至189亿欧元。
海德堡水泥报告了2020年第一季度收入下滑7%,从47.5亿美元下滑至44亿美元。西欧和南欧地区的收入下降了6%,亚太地区的收入下滑了10%,但北美地区的收入则增长了11%,东北欧地区与中亚地区増长了2%,非洲-东地中海盆地増长了3%。
海德堡水泥董事会主席Dominik von Achten说,所有生产线的年销售量提升之后,“从2020年3月起我们的销售量很明显地被新冠疫情影响,例如国家强制停工和建筑行业主要建筑项目停工”。2020年第一季度水泥熟料总销售量2770万吨,较2019年一季度的2860万吨下滑3%。
05


超科水泥(Ultratech Cement)



通过近几年大规模联合(联合的狂购一气)收购,印度的较大水泥生产企业目前成为世界第五大水泥装机产能企业。


超科水泥拥有23个联合生产厂,一个单体熟料生产厂,27个磨机厂和7个转运码头,灰水泥年产能达到1.17亿吨,横跨印度,阿联酋,巴林,孟加拉国和斯里兰卡。超科水泥在21世纪初发展成为一家年产能850万吨的水泥企业,相较于20世纪80年代,其只是一家Grasim集团下不起眼的子公司。通过一系列新开发的工厂和收购,尤其是2004年的L&T水泥企业、2004和2017年从Jaypee获得的资产以及2019年并购Century纺织业与工业集团。除中国之外,超科水泥现在成为唯一一个国家拥有1亿吨年产能的企业。
超科水泥在2020财年(2019年4月1日至2020年3月31日)的销售额因新冠疫情相关联的隔离措施产生消极影响。其一季度净销售额从2019年的16.1亿美元,滑落13%至14亿美元。这个水泥生产企业于2020年3月(在一年旺季月份之一)被迫关停了某一工厂。工厂重新复工是于2020年4月。
超科水泥宣称计划位于阿嫩达布尔区的bhogasamudram的安得拉邦工厂新建设一条年产能350万吨的熟料生产线,那么工厂总产能从650万吨扩大至1000万吨。新的熟料生产线将会花费1.69亿美元并将在2022年3月完工。
06


华润水泥(CRC)



华润水泥经营横跨中国7个省份的45条熟料生产线和96个磨机。2019年华润水泥新增加一条磨机生产线,其年产能增加了100万吨。


07


西麦斯(Cemex)



因为2007年选择在不合适的时机收购澳大利亚的Rinker,十五年来,西麦斯一直处在不利地位。这笔交易带来一部分债务,正迫使公司在一些市场通过出售部分水泥资产来平衡其他地方的生产。


08


台湾水泥(Taiwan Cement)



2018年末期,台湾水泥通过了与土耳其OYAK集团成立合资企业的决定,使得其在土耳其增加了每年1200万吨的产能,而其已在内地和台湾省拥有6900万吨产能。


09


沃特兰亭(Votorantim)



沃特兰亭是巴西最国际化的水泥生产企业,其产能横跨南北美洲,土耳其,西班牙,摩洛哥和突尼斯。


10


老城堡(CRH)



老城堡在2018年收购了美国为主的Ash Grove Cement作为其的组合,并且2016年从拉法基和豪瑞集团获得的主要资产。其最近传闻正考虑售出其在印度,巴西和菲律宾的资产。


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